A股午评：沪指突破3900点续创10年新高，科创50涨超5%，有色金属半导体领涨！超3200股上涨，成交17269亿放量3571亿；机构解读

10月9日消息，沪指半日涨超1%盘中突破3900点，续创10年新高，深成指、创业板指涨近2%，科创50涨超5%。板块方面，贵金属板块领涨两市，浙富控股(002266)、白银有色(601212)（维权）、西部矿业(601168)涨停；可控核聚变板块持续大涨，常辅股份涨超20%，国光电气、哈焊华通、中洲特材20cm涨停；半导体产业链爆发，灿芯股份、华虹公司双双20cm涨停；下跌方面，大消费板块集体调整，影视院线方向领跌，华策影视(300133)跌超12%；养殖业板块调整，华英农业(002321)跌幅居前；游戏板块调整，巨人网络(002558)领跌。总体来看，个股涨多跌少，上涨个股超3200只。

截至午间收盘，沪指报3931.07点，涨1.24%；深成指报13763.88点，涨1.75%；创指报3295.58点，涨1.77%。

盘面上，贵金属、可控核聚变、超导概念板块涨幅居前，影视院线、旅游及酒店、租售同权板块跌幅居前。

热点板块：

1、半导体产业链

华虹公司20cm涨停，中芯国际涨近8%，均续创历史新高，此前灿芯股份20cm涨停，芯原股份、芯联集成涨超10%，中微公司(688012)、拓荆科技、盛美上海等涨幅靠前。

消息面上，花旗预计，AI数据中心半导体销售占比将从2022年的不足5%增长至2025年的约27%，并在2028年进一步达到40%。在AI需求推动下，半导体行业收入增长率有望从历史平均的7%提升至10%。

2、可控核聚变

常辅股份涨超20%，国光电气、哈焊华通、中洲特材20cm涨停，西部超导(688122)，天力复合等多股上涨。

消息面上，位于安徽合肥未来大科学城的紧凑型聚变能实验装置（BEST）主机首个关键部件――杜瓦底座成功落位安装，标志着项目主体工程建设步入新阶段，部件研制和工程安装开启“加速度”。

消息面：

1、【9月32个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100 吸金19.5亿美元】Sensor Tower商店情报平台显示，2025年9月共32个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金19.5亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入36.1%。得益于赛季热度带动，《三角洲行动》9月收入环比大涨76%，加之《王者荣耀》与《和平精英》等头部游戏的出色表现，腾讯稳居中国手游发行商收入榜之首。

2、【申菱环境：参与可控核聚变进程 为BEST工程建设提供精密环控系统保障】据申菱环境消息，在全球能源转型的关键时期，中国紧凑型聚变能实验装置（BEST）作为实现“终极能源”的核心项目，正加速推动能源结构的历史性变革！BEST，即燃烧等离子体实验超导托卡马克，有望成为全球首个紧凑型聚变能实验装置，其核心使命是填补“实验堆”至“示范堆”的工程化空白，推动聚变能发电从实验室迈向商业化。总装工作是BEST装置建造过程中最关键的环节之一。为保障该过程中的超高精度安装，所有组件的安装过程及计量器具，均需在绝对恒温、恒湿、洁净的环境下进行。申菱凭借其在专业特种空调领域领先技术优势及国内外重特大工程项目实施经验，为BEST工程建设提供精密环控系统保障。

3、【上海：开展联合育种攻关项目 实施周期不超过5年】上海市农业农村委员会、上海市财政局9日发布《上海市农业科技创新项目及资金管理细则》。其中提出，开展联合育种攻关项目。支持种业企业与科研院校协同创新，围绕国家战略需求和本市种业发展目标，聚焦重点物种，开展突破性重大品种选育。优先支持国家种业阵型企业、种业育繁推一体化企业、国家农业科技创新联盟牵头企业、国家核心育种场和自主品种获得国家审定且达到一定推广面积（量）的种业创新企业。联合育种攻关项目原则上财政支持资金每年不超过500万元，实施周期不超过5年。

4、【央行今日开展6120亿元7天期逆回购操作 实现净回笼14513亿元】央行10月9日以固定利率、数量招标方式开展了6120亿元7天期逆回购操作。因今日有17633亿元7天期和3000亿元14天期逆回购到期，当日实现净回笼14513亿元。

机构观点：

中信建投发布研报称，Sora2以“为产品定义功能”的产品思维，构建了从拉新、留存到促活的产品闭环，3天登顶iOS应用榜，开启了P、B、C三端共振的千亿级AI视频生成赛道。据测算，AI视频生成市场中期空间将达到763亿元，长期将达到1554亿元。同时，根据该行正文的测算依据，保守估计Sora APP每日仅推理成本便高达1400万美元，年化成本超过51.2亿美元，预计将带来持续的算力需求。建议关注两大主线，AI应用推荐以阿里为代表的互联网大厂生态伙伴、Pre-AI环节和垂直场景；算力环节推荐算力和端侧AI相关标的。

招商证券发布研报称，展望10月，市场将会继续延续9月的趋势，保持震荡上行且低斜率的走势。十月将会进入三季报窗口，由于去年基数较低，今年三季报预计多数行业盈利增速都会出现一定程度的反弹，也将会在基本面强化市场信心。因此总体来看市场上行趋势的概率较大。综合盈利、行业景气和交易等维度，10月份建议行业配置方面重点围绕高景气有望持续和困境反转的方向布局，推荐重点关注：有色金属、电力设备、机械、汽车、电子、传媒等。

来源：新浪网