东亚银行(00023.HK)拟发行4NC3人民币非优先损失吸收票据，初始指导价3.30%区域

　　作者：林妍 2025-09-02 10:17

　　久期财经讯，东亚银行有限公司(The Bank of East Asia, Limited，简称“东亚银行”，00023.HK，穆迪：A3 负面，标普：A- 稳定)拟发行Reg S、4NC3、以人民币计价的非优先损失吸收票据。(IPG)

条款如下：

发行人：东亚银行有限公司

发行人评级：穆迪：A3 负面，标普：A- 稳定

预期发行评级：Baa2/BBB(穆迪/标普)

　　类型：固定利率、非优先损失吸收票据，归属于发行人的60亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

币种：人民币

规模：人民币基准规模

期限：4NC3

初始指导价：3.30%区域

交割日：2025年9月9日

到期日：2029年9月9日

选择性赎回日：2028年9月9日

资金用途：一般企业用途

　　其他条款：港交所上市;最小面额/增量为200万人民币/1万人民币;英国法

　　联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：摩根士丹利、渣打银行(B&D)

　　联席牵头经办人和联席账簿管理人：法国巴黎银行、花旗集团、东方汇理、德意志银行、高盛亚洲、汇丰银行、摩根大通、日兴证券、富国证券